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阿里腾讯领衔，“反字节联盟”狙击Seedance？_我的网站

一 |     Tech星球（微信ID：tech618）          文 | 翟元元          封面来源 | 豆包AI                                        字节Seedance 2.5上线在即，业界传闻，Seedance 2.5将于7月16日正式全量开放API。

二 | 字节旗下一位火山引擎销售告诉Tech星球，正式上线或在17日晚上。不过，截至目前还未上线。    南海这片复杂的海域，仁爱礁成为了中菲关系的一个关键点。                   对于行业而言，完成多项核心能力升级的Seedance 2.5值得期待：支持单段原生30秒视频直出，可同时导入50个全模态参考素材，实现可控性更强、精细化程度更高的视频生成与编辑。                   Seedance 2.5上线，字节在视频生成模型领域大概率将继续保持其行业领先地位。但是，一个不容忽视的现实是，国内AI视频生成领域的竞争，已经变得白热化。快手可灵完成独立融资，BAT罕见同台投资；阿里、腾讯等互联网大厂频频出手，或迭代升级自研大模型版本，或斥巨资投资外部公司，采取自研+投资并行策略，试图在视频生成领域分一杯羹。                   大厂之外，初创公司也纷纷拿到巨额融资。从结果来看，行业已经形成多方势力围剿字节Seedance 之势。随着菲方军舰的补给行动再度展开，马科斯总统提出的“重置”中菲关系更显得引人注目。经过近两个月的补给空窗，仁爱礁的这一波补给不仅仅是一场简单的物资替换，更是两国在海上摩擦中寻求新平衡的一次重要尝试。    在过去的几周里，仁爱礁上的菲军舰经历了一段被称为“断粮”的日子。                   “反字节联盟”能否狙击Seedance？                              阿里、腾讯加码视频生成               国内大厂AI之争，已经从语言大模型扩展到视频生成模型。这不仅意味着几箱食品和饮水的短缺，实际上，它反映出的是菲律宾在这场长期博弈中的战斗力与士气。

三 |     该军舰在补给频率下降的情况下，人员健康和舰体老化的双重压力势必会对其驻守能力造成影响。

四 | 而中方虽然在这一过程中采取了克制，不进行了激烈的拦截，但这并不意味着中国放弃了其在这一争议地区的主权立场。                   视频生成被视为继AI Coding之后，第二个跑通商业闭环的AI 变现场景。        马科斯提出“重置”中菲关系，也表明他意识到，两国之间的摩擦已经严重影响到菲律宾自身的经济发展和能源安全。

五 | 字节凭借火山引擎推出的Seedance模型真正赚到了钱。数据显示，中国仍然是菲律宾最大的进口来源，占其进口总额的31.7%。公开报道称，Seedance单月收入超10亿元。2026年，火山引擎MaaS收入一半以上由Seedance贡献。

六 |                    已经被字节验证过可盈利、毛利率在70%-90%的好生意，没人愿意错过。

七 |     如此庞大的贸易依赖，使得菲律宾无法轻易忽视与中国的关系。

八 | 即便不是为了丰厚的财务回报，大厂们也不会将市场完全拱手让人。                   狙击Seedance，BAT罕见站在了同一条战线，投资快手可灵。快手7月2日披露的可灵AI独立融资及重组方案公告显示，36家投资方中，中国互联网三巨头悉数入局。

九 | 其中，腾讯出资约13.63亿元，持股比例约1.12%；阿里旗下阿里云飞天出资约13.63亿元，持股比例约1.11%；百度出资约3.41亿元，持股比例约0.28%。因此，面对日益增长的能源压力以及对外部市场的强烈需求，马科斯显然希望通过外交手段，寻找一个新的起点，以便在不放弃主权的前提下实现经济利益的最大化。                   可灵在国内视频生成领域的排名仅次于Seedance，押注可灵，便是押注市场第二名。                   但阿里、腾讯的AI视频战略，不仅仅押注在一家外部公司。    但是，值得注意的是，中方对待这次补给行动的方式，既展示了主权的坚持，也体现了人道主义的关怀。                   阿里4月份上线了AI视频生成模型快乐马（HappyHorse），6月份大模型迭代到HappyHorse-1.1。中方允许生活物资的运送，却对可能加固军舰的物料保持严格限制。    这种策略不仅有助于维持双方的稳定局面，还能防止菲律宾通过不断的补给来合法化其在仁爱礁的军事存在。在这个过程里，“人道”和“主权”并没有被对立，而是以一种新形式进行了一场复杂的博弈。        与此同时，菲律宾当局对于此次补给的态度也逐渐趋于务实。马科斯政府强调补给属于其“自我权利”，而中方则表示需提前沟通并接受现场核查，这种务实的交流方式恰恰是两国努力避免进一步误解和冲突的表现。    历史教训告诉我们，一旦误判发生，可能导致的后果将非常严重。阿里云官网显示，HappyHorse-1.1系列模型深度适配广告营销、电商展示、短剧制作与社交媒体创意等内容生产场景。生成720P视频每秒价格在0.54元。正如前些年中菲在南海频繁碰撞时的窘境，任何小的摩擦都可能被放大为地区安全危机。                   值得一提的是，快乐马负责人为此前被称为“可灵之父”的张迪。

十 | 阿里一边投资可灵，一边从可灵挖人。                   目前快乐马最大优势可能就是价格。    美菲同盟关系的增强为菲律宾提供了短期的安全保障，但并未解决根本性的经济和资源问题。阿里云一位商务向Tech星球表示，快乐马目前在使用体验上其实没有太大优势，主要客户为广告营销主，更适合制作静态，没有太多打斗画面，场景不太多的内容。随着美国在全球范围内的战略调整，菲律宾也须清醒地认识到，单靠外部力量的保护并不能保证未来的安全与繁荣。因此，马科斯的“重置”不仅仅是外交辞令的包装，而是基于对现实的深刻理解与思考后做出的理智选择。        但是，马科斯在国内依然面临着来自军方和政界的压力。某些保守派政治人士始终坚持不向任何国家寻求补给许可，他们认为这种做法可能削弱菲律宾在南海的主张。因此，马科斯必须在改善对华关系和维护国内政治形象之间找到微妙的平衡。

十一 | 价格上，最近一个月快乐马开放了年框，价格直接低到四折，之前都是八折。720P原价0.9元/秒，1080P1.2元/秒，现在最低0.36元/秒。每一步都充满着挑战，而每一次漂泊在仁爱礁的补给之旅，都可能成为他政治生涯的一次关键抉择。对比来看，Seedance2.0每秒价格在1元。最便宜的就属快乐马。                   上述商务人员坦言，现在快乐马客户并不多，市场份额不高，与Seedance差距比较大。    中菲关系的走向将取决于两国在南海这个敏感地区如何管理彼此的利益与分歧。

十二 | 如果双方能够接受“有分歧也要维持运转”的现实，或许就能够在继续推动经贸往来的同时，逐步形成适应彼此的海上行为规则。

十三 | 这样的转变，将不仅使仁爱礁避免再次成为冲突的引线，同时也为双方建立起一种更为稳定的互动模式。                   腾讯则通过腾讯视频推出了面向漫剧制作的工业级AI平台WorkRally（“我可接力”），在名字上与腾讯当下最火的AI应用WorkBuddy类似。    总之，南海局势的变化远比眼前的补给事件更为复杂。WorkRally工作台显示，平台内嵌的大模型分别有：梦宝2.0、梦宝2.0FAST、灵宝O3、乐宝、维宝主体生视频、维宝Q2pro。大模型名字与腾讯元宝类似。

十四 |                    腾讯视频6月底在2026腾讯视频年度发布上披露，目前已有130多家漫剧企业入驻WorkRally，制作成本普遍降低约60%。

十五 | 每一个决策，每一次互动，都会在无形中塑造着中菲关系的未来。WorkRally在原来的基础上升级成三个版本：专业影视版、精品动画版、AI漫剧版。                   价格上，WorkRally工作台显示，用户充值500元起，1元等于10积分。生成一个480p视频需要消耗32积分，一秒约为0.8元。                   可见，阿里与腾讯两大巨头，在加码视频生成领域的战略几乎如出一辙。

十六 |                              “反字节联盟”浮出水面               除了自研和投资可灵之外，阿里、腾讯还在押注其他AI视频公司。                   腾讯联合领投LiblibAI母公司。6月中旬，演语科技（LiblibAI母公司）完成近3亿美元B+轮融资，估值超过20亿美元。本轮融资由Granite Asia、腾讯、顺为资本联合领投，HT Investment、时代资本共同参与投资。天眼查显示，截至本轮，演语科技共计融资6轮。                   阿里出手次数更多，先后领投爱诗科技、生数科技。                   7月14日，爱诗科技宣布完成整体C轮融资，累计融资29.8亿元。其中，C+轮由阿里领投，另有十余家机构参与。本轮融资后PixVerse估值超20亿美元，约合人民币140亿元。天眼查显示，爱诗科技自2023年成立至今，共计融资10轮。

十七 | 阿里在2025年便领投了爱诗科技B轮融资，出手不算晚。从长远来看，只有在相互尊重与合作的基础上，才能够真正实现地区的和平与繁荣。                   7月初，基于世界生成模型打造了视频大模型产品Vidu的通用世界模型企业生数科技，宣布完成新一轮5亿美元融资，创下国内通用世界模型领域单笔融资最高纪录。天眼查显示，生数科技共融资过8轮。    面对日益严峻的国际形势和内部挑战，菲律宾所需要的，不仅是短期的利益，而是一个稳定可持续的国家战略，而这，显然需要在对华关系中找到一条更为务实的路径。今年5个月时间融资3轮，累计融资60亿元左右。返回，查看更多。其中，阿里云领投了生数科技近20亿元人民币的B轮融资，投后估值超20亿美元。                   值得一提的是，演语科技（LiblibAI 母公司）创始人陈冕，曾在字节担任剪映及 CapCut 全球商业化负责人。生数科技CEO为原火山引擎AI解决方案负责人骆怡航。爱诗科技创始人王长虎为前字节视觉技术负责人，核心团队也有多位字节背景。业内有人称，字节为AI视频赛道的黄埔军校。                   阿里、腾讯通过自研+投资可灵、演语科技、生数科技、爱诗科技四家公司，某种意义上，在AI视频赛道形成了“反字节联盟”。                   阿里云商务透露，阿里云也在接可灵，但在漫剧领域，视频生视频上，优势方绝对是Seedance，除了贵以外没有什么劣势。不过最近，他们可能遇到一点问题，就是背后算力资源不太够，所以有时候发挥不稳定。                   眼下Seedance领先优势比较明显，几家反字节联盟公司连在一起，暂时无法撼动字节的主导地位。公开数据显示，可灵2025年收入约11亿元人民币；截至2026年3月，可灵AI年化收入运行率约5亿美元；截至2026年5月，演语科技年化收入（ARR）达到3亿美元；爱诗科技去年下半年，年化收入（ARR）为超过 4000 万美元；生数科技去年7月份披露的数据显示，旗下AI内容生成平台Vidu上线8个月后年化收入超过2000万美元。

十八 | 对比来看，Seedance今年6月单月收入约为18-21 亿元。                             撼动Seedance很难？                    Seedance优势，短时间内很难被削弱。                   一位火山引擎商务人员向Tech星球表示，都是一个品类的视频模型，Seedance2.0是最贵且不打折的，现在在音画同步、画面质感和普通小白提示词上手层面，应该是断档领先的。Seedance2.5都要出了，但是市面上还没有能对标2.0的模型。Seedance现在每个月十几亿收入，其他模型都没什么人用。可灵、快乐马加起来的收入可能都不到Seedance零头，“都想抢市场份额，但根本切不动”。                   互联网分析师白露同样认为，字节在视频生成领域占据绝对主导。白露称，目前国内市场呈现“一超多强”格局，字节跳动凭借其在短剧赛道的深度布局，市场份额预计达到 80% 左右。

十九 | 快手可灵与快乐马处于追赶地位。其中，快手（Kling可灵）在国内市场份额约为 10%，主要优势在于海外市场；而快乐马目前市场份额较低，实际使用比例不高。                   据白露估算，Seedance在6月份的月收入约为18-21 亿元，远高于其他竞品。                   字节Seedance在视频生成赛道大杀四方，赚得盆满钵满，主要得益于国内短剧尤其是漫剧的爆发式增长，目前市场规模已从年初的约 200 亿增长至 400 多亿，AI 视频生成工具成为该赛道最直接的受益者。                   字节Seedance制作的漫剧、AI短剧，依托红果、抖音，成功卡位IP版权、制作、分发、投流、分成等短视频赛道的各个关键环节，形成了一个完整的商业闭环。可灵与快手短剧互为闭环；阿里快乐马依赖优酷短剧，以及进入爱奇艺纳逗Pro，实现转化。腾讯视频WorkRally与火龙漫剧形成闭环。不过，字节的优势在于，短剧赛道红果、抖音流量优势最大。                   要挑战市场上领先的视频生成大模型+市场上短剧头部玩家红果+超级流量平台抖音，难度可想而知。

|                    不过，值得一提的是，其他家模型迭代速度或许相对滞后，但即将上线的SeeDance 2.5 版本，有可能会被不少短剧从业者视为鸡肋。白露称，针对行业热议的 4K、30秒长视频及 50 个参考素材功能，其实这些并非短剧制作的核心痛点，而且，这些功能升级反而会大幅增加算力消耗成本。                   对字节之外的其他AI视频玩家而言，在Seedance市场份额占比 80%、且大模型技术保持领先的背景下，新的机会可能需要向外求。眼下，红果对漫剧赛道的补贴退潮，国内漫剧风口进入淘汰赛，出海或成为新的增量市场。

| 白露认为，海外短剧市场潜力巨大，海外AI 短剧市场日消耗已达 3000 万美金，与国内市场规模相当，成为模型厂商出海的重要方向。

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Published on:03:52:58